（来源：普华有策）
“十五五”掘金指南：全域无人体系，引爆万亿新场景革命
1、行业发展概述
全域智能无人体系是指基于人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，在陆、海、空、天、网等全空间范围内，由具备环境感知、智能决策、协同控制与自主执行能力的无人装备（如无人机、无人车、无人船、机器人）、配套基础设施、数据平台、标准规范与商业模式所构成的复杂系统集成。其本质是以具体应用场景为牵引，验证并推动新技术、新产品、新业态规模化商业化应用的战略性产业生态，是培育新质生产力的关键载体。
行业主要发展历程
2、行业政策环境分析
“十四五”以来，特别是2025年，政策环境发生战略性转变。顶层设计将“新质生产力” 置于核心，年末中央经济工作会议强调 “以科技创新引领现代化产业体系建设” 。行业政策从单纯鼓励技术研发，转向 “以场景牵引创新” 的系统性部署（如国办发〔2025〕37号文），明确要求加快全空间无人体系等新场景培育与开放。政策重点已覆盖技术攻关、场景开放、标准制定、基础设施建设与安全监管全链条，为行业“十五五”期间实现体系化、规模化发展提供了前所未有的强力支撑。
行业主要政策
3、行业产业链分析
中国已形成全球最完整、最活跃的全域无人体系产业链。上游核心环节（高端芯片、精密传感器、特种材料）仍是我国产业安全的“阿喀琉斯之踵”，但AI算法、应用软件及部分中游整机制造已具备全球竞争力。中游整机与系统集成领域竞争白热化，企业正从硬件制造商向“硬件+软件+服务+数据”的综合解决方案商转型。下游应用呈现“ToG标杆引领、ToB规模化主攻、ToC基础支撑”的格局，政府主导的智慧城市、应急管理、国防等场景与市场驱动的物流、农业、零售等场景共同构成需求双引擎。
4、行业竞争格局
当前竞争格局呈现出 “一超引领、多强并立、梯队分化、跨界竞合” 的鲜明特征。大疆创新在消费级和全球工业级无人机市场占据绝对统治地位，其技术、品牌和供应链优势构成了深厚的护城河，处于生态主导者的“一超”位置。百度Apollo、华为等科技巨头构成“多强”，它们依托在AI、云计算、通信、操作系统等领域的底层技术优势，以平台化、生态化的模式赋能全行业，百度聚焦自动驾驶开放生态，华为则提供从MDC计算平台到全栈解决方案的增量部件。
竞争梯队中，第二梯队由在各垂直场景建立领导优势的企业组成，如专注于港口等封闭场景的西井科技、深耕农业无人化的丰疆智能，以及在无人配送领域深度布局的美团、京东等。第三梯队则是数量众多的初创企业及传统车企、军工集团孵化的科技公司，它们在细分技术或新兴应用点上寻求突破。竞争已从单一产品比拼，演进为技术路线、数据生态、供应链整合和商业模式的复合维度较量。同时，跨界融合趋势显著，通信运营商、云服务商、地图厂商、传统制造企业纷纷入局，共同塑造着动态演进的产业生态。
5、驱动行业发展的主要因素
（1）顶层战略与政策红利的强力驱动
“发展新质生产力”已成为国家核心战略，2025年中央经济工作会议再次强调“以科技创新引领现代化产业体系建设”。在此背景下，国办发〔2025〕37号文作为专项纲领，将“全空间无人体系”明确为新场景培育重点，并要求加快应用和标准建设。这从国家意志层面为行业提供了前所未有的确定性支持，各级政府的场景开放、项目试点和采购倾斜将成为直接的“催化剂”。
（2）以AI大模型为代表的技术融合到达临界点
生成式AI与具身智能的突破，正赋予无人系统更高级的认知、决策与泛化能力。大模型能够处理更复杂的非结构化环境信息，进行多任务规划和异常情况处置，大幅提升无人系统的自主性和适应性。同时，5G-A/6G提供的低时延高可靠通信、算力成本的持续下降，共同构成了技术驱动的“铁三角”，使得过去难以实现的复杂协同应用成为可能。
（3）迫切的宏观经济与社会需求形成强大拉力
人口结构变化与劳动力成本上升迫使各行业寻求“机器换人”的自动化、智能化解决方案。在工业领域，提升生产效率与安全性是刚需；在服务业，满足日益增长的即时性、个性化物流与配送需求，催生了无人配送的广阔市场；在公共服务领域，城市精细化治理、应急抢险、环境监测等也亟需无人化技术赋能。
（4）资本市场对硬科技与未来产业的长期青睐
尽管市场存在波动，但无人体系作为融合了高端制造、人工智能、新能源的硬科技赛道，始终是风险投资、产业资本和国家基金的重点关注领域。资本不仅为研发提供“燃料”，更通过推动企业兼并重组、生态联盟构建，加速了产业整合与成熟。
（5）新场景创造的新市场空间极具想象力
“低空经济”被普遍预测为万亿级新赛道，eVTOL（电动垂直起降飞行器）城市空中交通、无人机物流网络等正从概念走向试点。人形机器人被视为下一代通用智能体，其产业化将打开一个全新的巨大市场。这些新场景的不断涌现和验证，为行业提供了持续的增长动能。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”全域智能无人体系新场景培育与发展战略趋势预判专项报告》系统构建了“十五五”时期中国全域智能无人体系的发展蓝图。报告开篇明义，精准界定行业内涵并回顾其演进脉络。宏观层面，深度解读了在“新质生产力”国家战略与中央经济工作会议精神指引下，以国办发〔2025〕37号文为核心的政策红利体系。中观层面，全面扫描了全球与中国市场现状，并运用产业链模型、波特五力模型及重点案例，深入剖析了从核心元器件到终端应用的产业生态，以及“一超多强”的竞争格局。前瞻层面，报告基于多维度驱动因素，对“十五五”市场规模与核心场景进行了量化预测，并通过SWOT分析给出战略诊断。最终，报告落脚于具体的投资机遇、风险识别与行动建议，为决策者提供从战略到战术的全景式导航。
目录
第1章 绪论：时代背景、概念界定与研究设计
1.1 研究背景与问题提出
1.1.1 全球科技革命与产业竞争新态势
1.1.2 中国发展新质生产力的内在要求与战略部署
1.1.3 “场景”作为关键创新载体的政策地位凸显（国办发〔2025〕37号文核心精神）
1.2 核心概念与研究对象界定
1.2.1 “全域智能无人体系”的多维定义：物理域、网络域、认知域
1.2.2 “新场景”的内涵：验证、牵引、增值与生态构建功能
1.2.3 报告研究范围与时空边界（“十四五”回顾与“十五五”预测）
1.3 研究目标、意义与创新点
1.4 研究方法、技术路线与数据来源
1.5 报告结构安排与逻辑框架
第2章 宏观环境分析：PEST模型视角下的战略机遇
2.1 政治与政策环境分析
2.1.1 国家顶层设计：《国民经济和社会发展第十五个五年规划》相关建议解读
2.1.2 产业专项政策：从《中国制造2025》到场景创新意见的演变与深化
2.1.3 近期政策聚焦：2025年中央经济工作会议对科技创新与产业升级的定调
2.1.4 法规标准建设现状与趋势：空域管理、数据安全、产品认证
2.2 经济与社会环境分析
2.2.1 宏观经济支撑：GDP增长、固定资产投资与产业结构升级
2.2.2 社会需求驱动：人口结构变化、劳动力成本上升与智慧生活需求爆发
2.2.3 资本投入热度：一级市场投融资规模与重点赛道分析（“十四五”期间）
2.3 技术环境分析
2.3.1 使能技术群成熟度评估：人工智能、5G/6G、物联网、边缘计算、高精导航
2.3.2 核心技术自主可控进展：芯片、传感器、操作系统、算法框架
2.3.3 技术融合创新趋势：“AI+无人系统”、数字孪生、群体智能
2.4 环境总结：机遇与挑战矩阵
第3章 行业发展现状：全球格局与中国概况
3.1 全球全域无人体系发展概况与趋势
3.1.1 主要国家/地区发展战略比较（美、欧、日、韩等）
3.1.2 全球产业链分工与竞争格局
3.1.3 全球市场规模（“十四五”期间）及区域结构
3.1.4 国际领先企业生态与商业模式分析
3.2 中国全域无人体系产业发展全景扫描
3.2.1 中国产业发展历程与阶段特征
3.2.2 产业规模与市场结构总体描述
3.2.3 行业特征与商业模式概述
3.2.4 区域发展格局与产业集群分布
第4章 产业链深度剖析
4.1 产业链全景图谱
4.2 上游：核心元器件与基础技术分析
4.2.1 芯片（主控、感知、计算）：供应格局、技术瓶颈、国产化率及主要厂商
4.2.2 传感器（激光雷达、毫米波雷达、视觉、IMU）：技术路线、成本趋势、竞争格局
4.2.3 动力系统（电池、电机、电控）：性能要求、供应商分析、续航瓶颈
4.2.4 关键材料与结构件
4.2.5 基础软件与算法（操作系统、中间件、SLAM、路径规划）
4.3 中游：整机研发、制造与系统集成分析
4.3.1 整机产品分类与技术水平（无人机、无人车、无人船、机器人等）
4.3.2 系统集成商能力与商业模式
4.3.3 生产制造工艺与供应链管理特点
4.4 下游：应用领域市场需求与客户分析
4.4.1 ToG（政府与公共服务）市场：规模、采购模式、核心需求
4.4.2 ToB（企业级）市场：各行业渗透率、投资回报率、痛点分析
4.4.3 ToC（消费级）市场：产品形态、用户接受度、增长潜力
4.5 产业链协同发展评价与关键短板识别
第5章 重点企业深度剖析与案例研究
5.1 企业选取标准与分类说明
5.2 领军企业深度案例分析
5.2.1 案例一：大疆创新科技有限公司
5.2.1.1 企业概况与发展历程
5.2.1.2 核心业务与产品矩阵分析
5.2.1.3 核心竞争力解构（技术、供应链、品牌与渠道）
5.2.1.4 经营绩效与市场地位分析（营收、占有率、研发投入）
5.2.1.5 “十五五”战略布局与场景参与前瞻
5.2.2 案例二：北京百度网讯科技有限公司（Apollo）
5.2.2.1 企业概况与发展历程
5.2.2.2 核心业务与产品矩阵分析
5.2.2.3 核心竞争力解构（技术、生态、数据与平台）
5.2.2.4 经营绩效与市场地位分析
5.2.2.5 “十五五”战略布局与场景参与前瞻
5.2.3 案例三：华为技术有限公司（ICT赋能板块）
5.2.3.1 企业概况与发展历程
5.2.3.2 核心业务与产品矩阵分析
5.2.3.3 核心竞争力解构（全栈技术、鸿蒙生态、产业联动）
5.2.3.4 经营绩效与市场地位分析
5.2.3.5 “十五五”战略布局与场景参与前瞻
5.3 创新型企业/独角兽案例精选
5.3.1 案例四：XX无人机/自动驾驶独角兽企业
5.3.1.1 企业定位与创新特色
5.3.1.2 核心技术路线与商业模式
5.3.1.3 成长潜力与面临挑战
5.3.2 案例五：XX机器人/低空经济领域创新企业
5.3.2.1 企业定位与创新特色
5.3.2.2 核心技术路线与商业模式
5.3.2.3 成长潜力与面临挑战
5.4 企业竞争策略矩阵与生态位总结
5.4.1 主要玩家竞争策略对比分析
5.4.2 产业生态合作与竞合关系图谱
5.5 其他
第6章 市场竞争格局与企业竞争力分析
6.1 总体竞争格局分析
6.1.1 市场参与者类型与数量（国家队、科技巨头、创业公司、跨界者）
6.1.2 市场集中度分析（按领域）及“十四五”期间变化趋势
6.1.3 竞争梯队划分与各梯队特征
6.2 波特五力模型深度分析
6.2.1 供应商议价能力：上游核心元器件厂商的集中度与可替代性
6.2.2 购买者议价能力：不同下游客户（政府、大企业、消费者）的议价能力差异
6.2.3 新进入者威胁：技术、资本、品牌、渠道壁垒评估
6.2.4 替代品威胁：传统有人方案及其他新兴技术的替代可能性
6.2.5 同业竞争强度：价格战、技术竞赛、人才争夺、生态卡位现状
6.3 市场占有率图谱（分主要细分场景与产品）
第7章 市场规模与需求前景分析
7.1 历史与现状规模分析（“十四五”期间）
7.1.1 整体市场规模（产值、营收）及增长率
7.1.2 细分产品市场规模（无人机、无人车、无人船、服务机器人等）
7.1.3 细分应用领域市场规模（物流、安防、农业、测绘等）
7.1.4 进出口规模与结构分析
7.2 “十五五”期间需求驱动因素分析
7.2.1 政策驱动：《实施意见》等带来的场景开放红利
7.2.2 技术驱动：AI、算力、通信技术进步带来的成本下降与性能提升
7.2.3 市场驱动：劳动力替代、效率提升、新商业模式创造的内生需求
7.2.4 社会驱动：安全、环保、应急救援等公共需求升级
7.3 “十五五”市场规模前景预测
7.3.1 整体市场规模预测（2026-2030年）
7.3.2 核心新场景市场空间预测（低空经济、自动驾驶、无人配送等）
7.3.3 细分产品与区域市场预测
7.3.4 预测模型与关键假设说明
第8章 “十五五”核心新场景体系规划与细分市场
8.1 天空域（低空经济）场景集群与市场细分
8.1.1 城市空中交通（UAM）网络场景
8.1.1.1 场景定义、技术构成与适用城市筛选
8.1.1.2 市场规模预测（“十五五”期间载人/载货飞行器需求、基础设施投资规模）
8.1.1.3 驱动因素与主要壁垒
8.1.1.4 典型商业模式与盈利前景分析
8.1.2 无人机智慧物流配送场景
8.1.2.1 即时配送、支线物流、特殊地域配送等细分场景分析
8.1.2.2 市场需求规模预测（订单量、无人机保有量）
8.1.2.3 对上游无人机、中台调度系统的拉动效应
8.1.3 低空文旅与公共服务融合场景
8.1.3.1 市场细分（景区、城市管理）与产品形态
8.1.3.2 市场增长潜力与商业化成熟度评估
8.2 陆地域（智能交通与治理）场景集群与市场细分
8.2.1 智慧交通与运输场景
8.2.1.1 自动驾驶卡车干线物流市场规模与成本效益分析
8.2.1.2 封闭/半封闭场景（港口、矿山、园区）无人化改造市场空间
8.2.2 城市精准治理与运维场景
8.2.2.1 市政运维机器人市场细分（巡检、清洁、安防）及需求预测
8.2.2.2 政府采购模式与市场驱动因素
8.2.3 现代农业无人化生产场景
8.2.3.1 农业无人机、无人拖拉机等装备市场保有量与更新需求预测
8.2.3.2 智慧农场整体解决方案市场前景
8.3 海洋域（蓝色经济）场景集群与市场细分
8.3.1 海洋观测与资源开发场景市场分析
8.3.2 智慧海洋渔业与航运场景市场分析
8.4 太空域（天基信息赋能）场景与市场前景
8.4.1 卫星互联网与导航增强服务对下游无人体系的市场价值量化
8.5 网络域（数字空间支撑）软硬件市场
8.5.1 数字孪生、仿真软件与云控平台市场规模预测
第9章 行业SWOT综合分析与发展战略匹配
9.1 优势（S）分析：产业基础、市场潜力、政策支持、数据资源
9.2 劣势（W）分析：核心技术短板、标准缺失、基础设施不足、高端人才短缺
9.3 机会（O）分析：新场景政策红利、技术融合创新、全球化市场拓展
9.4 威胁（T）分析：国际技术封锁、地缘政治风险、伦理安全争议、替代技术出现
9.5 基于SWOT的组合战略建议（SO增长战略、WO转型战略、ST多元化战略、WT防御战略）
第10章 “十五五”投资机遇、风险与策略建议
10.1 行业投资价值与核心驱动因素总结
10.2 主要细分市场投资机遇排序与逻辑
10.2.1 高增长潜力赛道（如eVTOL整机、核心传感器、运营服务）
10.2.2 高壁垒核心环节（如飞控芯片、高精度导航模组）
10.2.3 平台型与生态型机会（如操作系统、仿真测试平台）
10.3 投资风险与主要壁垒构成
10.3.1 技术与产品研发风险
10.3.2 政策与法规不确定性风险
10.3.3 市场与商业化风险
10.3.4 供应链安全风险
10.3.5 管理与运营风险
10.4 针对不同投资者的策略建议
10.4.1 财务投资者（VC/PE）关注要点与退出路径
10.4.2 战略投资者（产业资本）整合与协同策略
10.4.3 政府与国有资本的投资引导方向
第11章 研究结论与发展建议
11.1 主要研究结论总结
11.1.1 关于行业发展阶段的判断
11.1.2 关于核心增长动力的判断
11.1.3 关于关键制约因素的判断
11.1.4 关于“十五五”市场规模的总体预测
11.2 对政府层面的建议
11.2.1 加强顶层设计与跨部门协调
11.2.2 加快法规标准体系创新（推行“沙盒监管”）
11.2.3 加大场景开放与公共数据供给力度
11.2.4 布局新型基础设施并引导社会资本投入
11.3 对产业界与企业层面的建议
11.3.1 聚焦核心技术与共性技术攻关
11.3.2 积极参与标准制定与生态共建
11.3.3 创新商业模式，从卖产品向卖服务、卖解决方案转型
11.3.4 加强国际合作与产业链安全布局
11.4 研究局限与未来展望
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